Lithium-Barometer: Produktionsplus im Juli und Hoffnung auf 2027

Buenos Aires (AT) – Der Lithium -Sektor wächst in Argentinien. Im Juli legten die Produktionsquoten erneut zu: Im Vergleich zum Juli 2023 kam es zu einem Plus von 56,7 %. Zum Juni diesen Jahres kam es zu einem Montaswachstum 128%. Das berichtete in diesen Tagen das Institut für Statistik (Indec) Sorge bereitet den lokalen Produzenten derzeit nur der Sinkflug des internationalen Preises.

Nach Angaben des argentinischen Indec wurden im Juli 4.991,1 Tonnen „Lithiumkarbonat“ in Argentinischen Vorkommen produziert, 47,4 % mehr als im gleichen Monat des Vorjahres. Diese Produktion stammt aus nur drei Projekten, die derzeit in Betrieb sind: Olaroz und Fénix von Arcadium Lithium und Caucharí-Olaroz von Minera EXAR. Das Projekt Centenario Ratones von Eramine Sudamérica befindet sich noch in der Testphase doch soll noch in diesem Jahr in Produktion gehen.

Die Entwicklung in der Lithiumproduktion geht mit einem starken Wertverlust des Minerals einher. Derzeit kostet eine Tonne Lithiumcarbonat-Äquivalent (LCE) US$ 10.483, weniger als ein Drittel des Preises vor einem Jahr und weit entfernt vom Höchststand von US$ 80.909 im November 2022.

Der Preisverfall ist vor allem auf das Überangebot und die weltweit schleppenden Verkäufe von Elektrofahrzeugen zurückzuführen, für deren Batterie-Produktion das Lithium benötigt wird. Treiber für den Preisverfall ist insbesondere auch die Abschaffung staatlicher Subventionen für den Kauf von Elektroautos in China.

Angesichts des Szenarios für die Lithiumindustrie begannen die Bergbauunternehmen, Strategien zur „Kostensenkung“ umzusetzen, um die Rentabilität ihrer Projekte zu gewährleisten. Gegenüber der argentinischen Zeitung Ambito gab der Wirtschaftswissenschaftlers Maximiliano Ramírez für den lokalen Sektor jedoch eine positivere Prognose ab.

“Es gibt eine Vielzahl von Produkten, Qualitäten und Eigenschaften, was eine Standardisierung der Preise erschwert und zu Unübersichtlichkeit im Markt führt. Die von den Beratungsfirmen veröffentlichten Preise sind daher als Richtwerte zu verstehen und basieren auf den internationalen Handelszahlen der Exporteure und Importeure”, erklärte Ramírez.

Seit 2006 sind die Preise für Lithiumkarbonat stark gestiegen, da die Nachfrage nach Batterien nicht mit der Geschwindigkeit des Angebotswachstums Schritt halten konnte. Fast ein Jahrzehnt später sind die Preise von durchschnittlich US$ 6.500 pro Tonne im Jahr 2015 auf US$ 14.200 im Jahr 2018 gestiegen.

Erst 2019 kehrte sich die Marktsituation um, erinnert Ramírez: Das Angebot stieg bei gleichbleibender Nachfrage und die Preise gingen in den Sinkflug über. Die Angebotsverknappung bei COVID im Jahr 2021 führte dagegen zu einem erneuten Aufschwung, der die Preise im Jahr 2022 auf ein außergewöhnlich hohes Niveau trieb (durchschnittlich US$ 69.500 pro Tonne) und die neue Phase hoher Volatilität einleitete.

Für 2024 wird ein durchschnittlicher Endpreis von US$ 16.500 pro Tonne prognostiziert, während der Spotmarktpreis derzeit bei US$ 10.000 liegt. Tatsache ist, dass viele Lieferverträge bereits vor Jahren – bis zu drei Jahren – zu Durchschnittspreisen abgeschlossen wurden, die es der Branche heute ermöglichen, ihre Aktivitäten aufrechtzuerhalten, sagte der Experte. Auch wenn die weitere Preisentwicklung in einem sich verändernden internationalen Umfeld noch ungewiss ist, deuten die jüngsten Marktschätzungen darauf hin, dass die Preise im Zeitraum 2025-2027 bei rund US$ 20.800 pro Tonne liegen werden, erwartet er. Das würde einem Anstieg von 53 % gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2005-2023 entsprechen.

Argentiniens Lithium Anstieg

Die argentinische Regierung schätzt, dass die Fertigstellung der ersten Projekte des Anreizsystems für Großinvestitionen (RIGI) der Wirtschaft des Landes 47,1 Milliarden US-Dollar bringen wird, wie aus dem Verwaltungsbericht hervorgeht, den Kabinettschef Guillermo Francos dem Kongress vorgelegt hat.

Insbesondere in der Provinz hofft die Regierung auf die Investition ausländischer Bergbauunternehmen, wie es einige Vorreiter bereits tun. So wird das südkoreanische Unternehmen Posco die zweite und dritte Phase seines US$ 2 Mrd. teuren Lithiumprojekts im Salar del Hombre Muerto vorantreiben. Eramine South America – ein Zusammenschluss der französischen Eramet (50,1 %) und der chinesischen Tsingshan (49,9 %) – weihte die erste Lithiummine in Salta und die vierte des Landes in der Saline Centenario-Ratones ein, die im November mit der Produktion beginnen soll und dafür US$ 870 Mio. verschlang. Der chinesische Riese Ganfeng – der weltweit größte Lieferant für die Herstellung von Lithiumbatterien – prüft eine Investition von US$ 1 Mrd.. 

Wie Ramírez erklärte, liegt einer der Schlüssel zur Industrialisierung von Lithium in Argentinien darin, dass Wissen, Technologie und Produktion wie bei vielen anderen Prozessen eng miteinander verbunden sind. „Daher ist es für die Länder, die diese Ressource besitzen, äußerst wichtig, entweder einzeln oder gemeinsam eine Strategie für den Prozess der Technologie- und Energiewende zu entwickeln”, betonte er. Der Experte hob die Möglichkeit hervor, ein Unternehmen im Land zu haben, das die wichtigsten Lithium-Inputs wie natürliches Natriumkarbonat (bekannt als „Soda“) herstellt, was für die künftige Entwicklung des Mehrwerts in der Produktion der chemischen Industrie im Allgemeinen und der Elektromobilität im Besonderen unerlässlich ist.

Immerhin: In der ersten Hälfte des Jahres 2024 ist die Lithiumproduktion fast doppelt so hoch wie im Jahr 2023, aber in den nächsten fünf Jahren könnte die nationale Produktion 202.000 Tonnen LCE erreichen, 373% mehr als die 44.000 Tonnen des letzten Jahres. Bis Ende 2024 wird die Gesamtproduktion von Lithiumcarbonat voraussichtlich 80.000 Tonnen übersteigen.